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鲍威尔将亮相国会听证 英日央行迎利率决议

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   上周国际市场风云变幻,美联储按兵不动,美国多地疫情反复引发全球股市动荡,疫情对英国4月经济造成重创。美股创三月来最大当周跌幅,道指跌5.5%,纳指跌2.3%,标普500指数跌4.7%,欧洲股市表现不佳,英国富时100指数周跌5.9%,德国DAX 30指数周跌7.0%,法国CAC 40指数周跌6.9%。

  本周看点颇多,美联储主席鲍威尔出席国会听证,日本、英国等多国央行公布利率决议。欧盟峰会开幕,将讨论复兴基金和英国脱欧事项,欧佩克技术委员会将召开会议。

  鲍威尔亮相国会听证

  上周美联储召开议息会议,维持联邦基金利率不变。声明表示,新冠疫情带来很大的风险,承诺使用所有工具以支撑美国经济。为了支持信贷资金流向居民和企业,未来几个月美联储将“至少以目前的速度”继续购入美国国债,以维持市场的平稳运行。

  第二轮疫情的风险在美国多地爆发,引发外界焦虑情绪。不过美国财长姆努钦和白宫首席经济顾问库德洛先后表示,美国经济不会再次关闭。

  本周美国将公布的数据包括5月工业产出、新屋开工、零售销售月率等,其中零售销售表现最为关键,这是消费者支出的晴雨表。美国4月零售销售下滑了16.7%,创史上最大降幅。穆迪首席经济学家赞迪上周表示,英国可能是发达经济体中受疫情破坏最大的国家。

  18日,英国央行将公布利率决议,目前市场预期届时将维持利率在纪录低点0.1%不变,同时把债券购买规模再提高1000亿英镑,至7450亿英镑。英国央行行长贝利已经承诺,随时准备采取行动应对经济衰退冲击。

  富达国际(Fidelity International)私人投资副总监蒙克(Ed Monk)表示,第一季度的GDP数据只反映疫情爆发刚开始几周的封锁所造成的损失,预计本月晚些时候第二季度的数据将显示更大的困境。不过随着社会疏远措施开始放松,企业慢慢恢复工作,经济正在逐步重新开放,商业活动有望在未来数月内回升。现在的问题是,企业的生存能力和留住员工的能力是关键。

  英国首相鲍里斯·约翰逊和欧盟委员会主席之间的高级别会谈预计将于15日举行,在两周前的第四轮双边谈判中,诸多分歧依然没有得到有效化解。脱欧问题也将是18日开幕的欧盟峰会的重要议题之一。

  俄罗斯和巴西预计将大幅降息。俄罗斯可能会降息50-100个基点,受疫情影响,俄罗斯GDP 4月萎缩了12%,5月的数据也不容乐观。巴西正处于严重的公共卫生危机中,机构预期本周巴西央行将降息75个基点至2.25%,不过量化宽松的可能性暂时不大,央行官员近期表态仍不愿采取这种极端策略。

  日本、挪威和瑞士央行预计将按兵不动。

  原油反弹面临考验

  原油结束周线六连涨,对疫情二次爆发的担忧情绪以及美联储对未来经济前景的悲观预期,令市场担忧未来的原油需求前景。WTI原油近月合约收于每桶36.26美元,周跌8.3%,布伦特原油近月合约收报每桶38.73美元,周跌8.4%。

  此前有所回落的美国原油库存再次反弹,美国能源信息署EIA数据显示,截至6月5日当周商业原油库存增加572万桶至5.381亿桶,为1982年有关数据以来的最高水平,美国海湾沿岸原油储备也增至历史新高。精炼油库存增加156.87万桶,连续10周录得增长。不过产能继续下滑,全美当周原油产量降至1110万桶/天,为2018年10月以来的最低水平,勘探活动持续低迷,油服公司贝克休斯(Baker Hughes)12日公布的数据显示,截至6月12日当周,石油钻井总数减少7座至199座,再创历史新低。

  OPEC+本周举行部长级监督委员会JMMC会议,这将是市场焦点,会议将审议减产令实施效果,加强协议执行度的协商,就是否进一步延长协议进行沟通。航运监测机构Kpler报告称,由于沙特的“大举”减产,OPEC+减产幅度截至6月8日为763万桶/日,对4月协议的履约率为79%。该联盟必须再减少200万桶/日才能达到100%履约率。

  巴克莱认为,油价已大幅反弹,得益于经济复苏预期以及欧佩克协力减产。但随着油市再平衡的进行,油价复苏的步伐将放缓,因为需求的逐步改善将更多地取决于消费者的行为,而不是放松限制。只要疫情继续引起人们的关注,出行需求就可能会继续减弱。

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