李嘉诚高卖低买:曲线抄底韩国楼市

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一、华人首富李嘉诚近期又有新动作。

 

日前,新加坡ARA资产管理公司(以下简称ARA)宣布进军韩国地产业,收购澳大利亚麦格理集团在韩国的房产业务。由于长江实业是ARA的第三大股东,ARA此举也被市场解读为李嘉诚曲线进军韩国楼市。

昨日(12月26日),盛富资本和协纵国际总裁黄立冲在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,与我国香港楼市相比,韩国房地产经过较长时间的调整,市场泡沫基本得到释放,目前也得到政策扶持,加上韩国经济比较健康,受美国退出量宽政策的影响有限,ARA进军韩国是看中其房地产市场的价值低洼,这也是李嘉诚“高卖低买”的又一次精彩演绎。

二、ARA收购麦格理韩国业务

据韩国媒体报道,12月23日,新加坡ARA披露的一份监管文件显示,将收购麦格理在韩国的地产业务。

麦格理韩国地产公司总部位于首尔,该公司通过两家私有房地产信托管理着5884亿韩元(约合33.6亿元人民币)的物业。此外,ARA还将收购麦格理旗下一家房地产投资信托基金10.02%的股份,但并未透露交易价格。

ARA总裁林惠璋在声明中表示,收购目的是扩大公司在亚太区的房地产信托业务版图。进军亚太区经济总量第四的韩国市场,可充分利用当地房地产行业投资机会。

资料显示,ARA是长江实业 (集团)有限公司和林惠璋于2002年在新加坡组成的一家金融资产管理公司,旗下有数家上市和非上市信托,同时经营房地产管理服务。

截至2013年6月底,ARA所管理的资产总值为235亿新加坡元(约合1126亿元人民币),管理的房产信托基金分别在新加坡、中国香港和马来西亚上市,管理房产类型包括零售、写字楼、物流行业及投资房地产的私人基金。

黄立冲向《每日经济新闻》记者表示,ARA与长江实业有很深的渊源,长江实业在我国香港上市的房产信托基金都是由ARA担任资产管理人,长江实业也是ARA的第三大股东。因此,ARA本次收购可以看作是李嘉诚曲线进军韩国市场的一次尝试。   

三、韩国楼市处于价值洼地

今年以来,李嘉诚因频繁套现其在内地和香港的资产转而投资海外,惹来“撤资”非议。据《每日经济新闻》记者不完全统计,通过出售广州西城都荟广场等物业以及分拆港灯上市,今年以来长和系套现金额达到431亿元。由于和记黄埔已经宣布此前搁置出售的百佳超市将与屈臣氏捆绑上市,因此预计套现金额仍将不断增加。

面对外界对于“撤资”的质疑,李嘉诚曾公开回应称,“企业赚得盈利后再投资其他地区,或因经营不善亏损、业务回报低或前景欠佳而退出,均属纯商业决定。高卖低买本来就是正常的商业行为。”

由此看来,李嘉诚撤资内地和香港楼市,进入存在价值低洼的韩国楼市,或又是一次精彩的“高卖低买”。

今年第二季度,韩国经济出现强劲的复苏势头,其国内生产总值同比增长2.3%,环比增长1.1%,创下近9个季度以来的最快增速,但当地房地产市场却持续低迷。根据韩国国民银行公布的数据,今年7月韩国房价同比下降0.72%,连续第14个月下跌,首尔的公寓交易量更是环比大跌80%。

据悉,今年4月,韩国政府推出一系列旨在提振房地产市场的措施,包括低收入且是首次购房者可以贷到的资金将超过在现行监管制度下可得的最大贷款额,若从政府基金获得贷款,利率还可更低;在今年买入价值不超过9亿韩元(约合513万元人民币)房屋的购房人,未来五年均豁免资本利得税,无论他们在五年内是否将此房屋出售。但这些措施仍未能阻止韩国房价下滑的势头。韩国媒体此前公布的一项调查显示,30%的韩国人表示不一定要拥有自己的房子,更愿意用原本买房的钱来消费。

“近年来香港房价大幅上涨,一方面是依靠内地买家推动,另一方面是受到美国量化宽松政策影响,如今这两个推动因素正在消失,香港房价存在下跌的可能。”黄立冲认为,与我国香港相比,韩国的房地产市场在受到金融风暴的冲击后陷入较长时间的低迷,资产价格普遍较低,加上韩国经济根基雄厚,受热钱冲击的影响较小,此时ARA选择进军韩国房地产市场是一个不错的时机。

此外,12月24日最新出炉的彭博亿万富翁指数显示,香港富豪李嘉诚以297亿美元,蝉联亚洲首富。

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