BioLineRx宣布为其1540万美元的美国存托股和认股权证承销公开发行定价

2019-02-07 阅读 :

  专注于肿瘤学和免疫学的临床阶段生物制药公司BioLineRx Ltd。 (NASDAQ/TASE: BLRX)今天宣布,该公司为其承销公开发行28,000,000股美国存托股(ADS)(每股ADS代表一股普通股),以及附带的认股权证定价。公开发行价为每ADS及附带认股权证0.55美元。这些认股权证将立即开始行权期限,自发行之日起五年内有效,行权价格将为每ADS 0.75美元。在扣除承销折扣和佣金,以及由BioLineRx支付的预期发行费用之前,而且不考虑任何认股权证的行权问题,BioLineRx此次发行的总收益预计为1540万美元。此次发行的所有证券皆由BioLinerx销售。在满足惯例成交条件之后,此次发行预计将于2019年2月7日左右完成。BioLineRx预期将此次发行的净收益用于一般企业用途,可能包括但不限于营运资金和资助临床试验。

  Oppenheimer & Co。 Inc。(奥本海默公司)担任此次发行的独家簿记管理人,Maxim Group LLC则担任此次发行的共同管理人。

  上述证券将按照先前提交给美国证券交易委员会(SEC)并由SEC宣布生效的货架登记声明(文件编号:333-222332)发行。与此次发行相关的初步补充及随附招股章程在2019年2月4日被提交给SEC,如今在SEC网站www.sec.gov上公布。与此次发行相关的最终补充及随附招股章程未来将被提交给SEC,并将在SEC网站www.sec.gov上公布。最终补充及随附招股章程副本也可以从Oppenheimer & Co。 Inc。获得,联系地址:纽约州纽约市百老汇大街85号26楼,邮编:10004,收件人:联合招股章程部门,电话:(212)-667-8055,或电邮:EquityProspectus@opco.com。

  本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请,若任何州或司法管辖区的证券法规定在注册或获得批准之前,此类要约、邀请或出售属于非法行为,则不得在此州或司法管辖区出售这些证券。

  BioLineRx简介

  BioLineRx是一家专注于肿瘤学的临床阶段生物制药公司。该公司从外授权新型复合物,进行临床前和/或临床阶段的开发,然后与制药公司合作,实现高级临床开发和/或商业化。

  BioLineRx的主要治疗候选药物为BL-8040和AGI-134.BL-8040是一个癌症治疗平台,已成功完成复发/难治急性髓系白血病(AML)的2a期研究,正在进行AML巩固治疗2b期研究,并启动了关于自体移植干细胞动员的3期研究。AGI-134是一项针对多种实体瘤的在研免疫疗法,最近已启动1/2a期研究。此外,BioLineRx还与诺华进行战略合作,联手开发取材于以色列的新型候选药物;与默沙东(在美国和加拿大称为默克)签订了合作协议,在此基础上,该公司正在使用BL-8040和可瑞达(帕博利珠单抗)的组合,进行胰腺癌2a期研究;并且与罗氏子公司基因泰克公司(Genentech Inc。)签订了合作协议,使用BL-8040和基因泰克阿特珠单抗的组合,开展多项关于治疗多种实体瘤适应症和AML的1b/2期研究。

  本新闻稿中有关BioLineRx未来预期的各种陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的“前瞻性陈述”。这些陈述包括“可能”、“预计”、“预期”、“相信”和“打算”等词语,描述了对未来事件的看法。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,可能导致BioLineRx的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述表达或暗示的未来结果、业绩或成就产生重大差异。这些风险包括:与合作者关系的变化;竞争产品和技术变化的影响;与新产品开发相关的风险;以及进行技术改进的能力。这些及其他因素在BioLineRx于2018年3月6日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告以及BioLineRx提交给SEC的其他文件的“风险因素”部分进行了更加详细的讨论。此外,任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日BioLineRx的看法,不代表其之后的观点。除非法律要求,否则BioLineRx不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

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