中俄等20国或“叫停”美元后 第21国“铁心”去美元

2018-10-31 阅读 :

  在美国经济优先举措下,美元信用不断减弱,近期全球去美元化火苗已愈烧愈旺。去美元化的方法也多种多样,比如,增加人民币等非美元货币储备;部分经济体之间开启无美元化经贸交易,绕开美元;增加实物黄金储备,从美国等海外金库运回本国实物黄金,对冲美元的风险;打破石油美元的垄断地位;签订广泛的货币互换协议等等。

  截至目前,中国、俄罗斯、德国、法国、伊朗、安哥拉、委内瑞拉、伊拉克、尼日利亚、印尼、马来西亚、泰国、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、卡塔尔、阿联酋、印度、越南、沙特这20国或用一种或多种方法“叫停”美元。眼下,去美元化又正在进入一个新的节点。这就是向来跟随美元的经济体开始大幅度向美元亮剑。

  无独有偶,日本突然开启了去美元化的进程,这在过去几乎是不可能的。首先是日本央行与中国央行在10月26日签署了中日双边本币互换协议,协议规模为2,000亿元人民币/34,000亿日元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。紧接着,据路透社10月30日报道,日本与印度已签署了规模为750亿美元的双边外汇互换协议。

  值得注意的是,据俄罗斯卫星通讯社10月29日援引印度报纸《Mint》报道称,印度匿名消息人士,印度正研究同中国在双边贸易中采用人民币与卢比结算的计划。该计划涉及允许一些自中国的进口以人民币结算。我们此前提及,在美元加息缩表的强周期中,印度经济正通过试图继续购买伊朗原油,大举囤积黄金,加速减持美债等方法去美元化。

  也就是说,在印度铁心去美元化之后,在非常短的时间内,作为全球第三大经济体的日本,先后与全球第二大经济体的中国,及近年经济快速增长,同时也是未来消费大国的印度分别签订货币互换协议。这正透露出一个非同小可的信号,即日本正在加入去美元化的阵营,成为第21个去美元化的国家。事实上,日本经济为今天的正式去美元化或布局已久,这体现在该国对美债的持有情况上。华尔街日报数周前报道称,日本投资者正大举做空美债。

  我们查询美国财政部最近一次公布的国际资本流动报告TIC(数据有两个月延后惯例),作为美债第二大外国债权人的日本8月美债持仓减少56亿美元至1.0299万亿美元,创下7年以来(2011年10月)新低,而自去年8月至今年8月的一年间,日本累积减持美债额高达718亿美元,占比达6.5%。分析认为,日本央行“清算”美债进程或还远没有结束。与此同时,在日本与中国和印度分别签订货币互换协议后,其美元化的力度或将进一步加大。

  说到底,拥有敏锐嗅觉的日本投资者对美元失去了往日的信任。日本野村资产管理固定收益部门首席投资长Masahiro Kawagishi稍早前就表示,美国经济无疑引发这样一种担忧,即美元可能不再是以前那样的主要货币了;Kawagishi团队已将资金从美元计价资产转投至新兴市场。而日本与中国、印度分别签订货币互换协议,再次佐证了野村关于美元的观点。不仅如此,日本野村控股还宣布,其联合数家日本主要金融机构与中国主权财富基金--中国投资有限责任公司,拟共同成立日中产业合作基金。

  野村称,参与该基金的日本金融企业包括大和证券集团、三菱日联金融集团、瑞穗金融集团以及三井住友金融集团等。而路透社近期报道称,许多日本投资者正在将中国债券加入其主流投资选项池。日本财务省数据显示,日本(投资者)今年以来已买进1,510亿日元(13.3亿美元)中国债券。日本经济新闻今年稍早前报道,两家日本银行在发行完人民币债券(熊猫债)后,围绕谁是首发银行而争吵得喋喋不休。

  这些迹象,足见日本经济与印度经济类似,正“铁心”加速去美元化,并加大与中国市场及人民币的合作力度。值得一提的是,此前高度依赖美元的越南央行近期的消息称,从今年10月12日开始,进行跨境经贸的商人、居民以及相关银行和机构被授权使用人民币或越南盾进行交易。在越南的7个省份可使用人民币结算相关货物或服务。也就是说,在越南部分地区的经贸过程中,人民币或正在替代美元的作用。

  应该说,德国与法国数周前提出建立非美元货币的全球新的支付系统已令美元感到意外,而印度、越南和日本近期纷纷去美元化更令美元措手不及,毕竟,在美元的概念中,这些经济体向来对美元是顺受的。这也足见美元信用下降过程中,其实际“含金量”也不断减少,去美元化或正进形成巨大浪潮,席卷全球。

(文章来源:BWC中文网)

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